So arbeiten wir für Ihren Erfolg
Individuelle Vorgehensweise
Unser Ansatz verbindet persönliche Beratung mit moderner Analyse und kontinuierlicher Begleitung. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, die zu Ihren Zielen passt, und passen diese laufend an neue Entwicklungen an. Transparenz und Vertrauen stehen dabei im Mittelpunkt.
Unser Team
Erfahrung, Kompetenz und Engagement für Sie
Sabine Hoffmann
Leitung Beratungsteam
Diplom-Betriebswirtin Hochschule Köln
Finanzservice Müller
Kernkompetenzen
Vorgehen
Erfolge
Aufbau eines erfolgreichen Teams
Langjährige Kundenzufriedenheit
Zertifikate
Sabine bringt langjährige Erfahrung aus der Finanzplanung ein und steht für lösungsorientierte Beratung.
Sabine begleitet Mandanten von der ersten Analyse bis zur Umsetzung individueller Empfehlungen. Ihr Fokus liegt auf nachhaltigen, transparenten Lösungen, die sich flexibel anpassen lassen.
Markus Weber
Senior Berater
Diplom-Kaufmann Universität Mannheim
PlanConsult GmbH
Kernkompetenzen
Vorgehen
Erfolge
Langjährige Branchenerfahrung
Entwicklung individueller Konzepte
Zertifikate
Markus ist Experte für moderne Finanzplanung und setzt auf persönliche Betreuung seiner Klienten.
Markus begleitet Klienten bei der Entwicklung und Anpassung ihrer Finanzlösungen. Er legt besonderen Wert auf regelmäßige Kommunikation und fundierte Analysen.
Julia Winkler
Beraterin
Bachelor Betriebswirtschaft Uni Düsseldorf
Finance Solutions AG
Kernkompetenzen
Vorgehen
Erfolge
Optimierung digitaler Abläufe
Zufriedene Stammkunden
Zertifikate
Julia unterstützt Mandanten mit moderner Analyse und digitaler Kompetenz in der Beratung.
Julia legt Wert auf innovative Beratungskonzepte und begleitet Mandanten digital sowie persönlich. Ihr Fokus liegt auf effizienten Prozessen und klarer Kommunikation.
Thomas Berger
Berater
Diplom-Volkswirt LMU München
Fink & Partner
Kernkompetenzen
Vorgehen
Erfolge
Langfristige Kundenbindung
Individuelle Lösungsfindung
Zertifikate
Thomas bringt Erfahrung aus der Betreuung von Privat- und Geschäftskunden ein und setzt auf persönliche Beratung.
Thomas entwickelt gemeinsam mit Mandanten individuelle Lösungen und begleitet sie langfristig. Besonders wichtig ist ihm, flexibel auf Veränderungen zu reagieren.
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
Transparenz und persönliche Begleitung stehen bei uns im Mittelpunkt – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur laufenden Anpassung Ihrer Planung.
Erstkontakt und Zielklärung
Analyse der Ist-Situation
Erarbeitung individueller Vorschläge
Präsentation und Abstimmung
Laufende Begleitung und Überprüfung
Vergleich: xenoviante und andere Anbieter
So unterscheidet sich unser Beratungsansatz in wichtigen Punkten von klassischen Anbietern.